No último dia 06/06, o Banco Central publicou o Relatório de Economia Bancária 2022, e um de seus destaques foi o crescimento expressivo dos Bancos Digitais, com dados muito favoráveis sobre sua aceitação e difusão junto ao público brasileiro ao longo do ano passado. Confira a seguir alguns pontos deste relatório e nossa análise sobre isso.

Conceito de “Entidade Digital” e aspectos do Relatório do Banco Central

Antes de analisarmos os dados do Relatório, é preciso entender o que o Banco Central chama de “Entidade Digital”.

Para o Banco Central, “Entidade Digital” é uma instituição financeira, instituição de pagamento e/ou conglomerado que se caracteriza da seguinte forma:

1. O contato com esses clientes é feito quase exclusivamente por canais remotos, não presenciais.
   
2. Atende seus clientes predominantemente por meio de plataformas digitais para fornecer produtos e serviços financeiros;
   
3. É devidamente autorizada pelo Banco Central para atuar na área;
   

O Banco Central reforça que essa classificação como “digital” não define o modelo de negócio, mas sim a forma pela qual essas “entidades” interagem com seus clientes. Nesse sentido, o Banco Digital entraria na categoria “Entidade Digital”.

Em seu Relatório, o Banco Central analisou quatro aspectos dos Bancos Digitais: Relacionamentos Ativos, Carteira de Crédito, Captações e Rentabilidade.

Relacionamentos Ativos

De acordo com o Banco Central, Relacionamentos Ativos são os vínculos que os clientes mantêm com as instituições financeiras, instituições de pagamento e conglomerados por meio de diferentes tipos de produtos e serviços financeiros.

Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, os relacionamentos ativos de clientes pessoa física (PF) dos Bancos Digitais cresceram 380%, saindo de aproximadamente 54 milhões para 261 milhões.

Em relação aos clientes pessoa jurídica (PJ), os relacionamentos ativos aumentaram aproximadamente 557%, saindo de 1,4 milhão para 9,2 milhões.

Isso significa que tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas têm estendido seu relacionamento com os Bancos Digitais utilizando diferentes produtos e serviços oferecidos por eles, não necessariamente os produtos e serviços de um mesmo Banco Digital.

Para o Banco Central, existem duas possíveis causas dessa evolução: a bancarização de novos clientes ou clientes passaram a ter múltiplos relacionamentos ativos.

Carteira de Crédito

A carteira de crédito dos Bancos Digitais também vem crescendo nos últimos 2 anos. Ela cresceu 45% em 2022, alcançando R$ 249 bilhões, com predomínio de crédito bancário (R$ 216 bilhões) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDCs (R$ 33 bilhões).

A participação dos Bancos Digitais na carteira de crédito do SFN (Sistema Financeiro Nacional) aumentou significativamente entre 2020 e 2022, passando de 2,1% para 4,1%. Esse aumento foi liderado pelo crédito a pessoas físicas, que passou a representar 5,8% do SFN em 2022.

Apesar do crescimento expressivo do número de relacionamentos ativos, o número de clientes que tomam crédito exclusivamente em “entidades digitais” no geral ainda é pouco significativo.

O número de clientes que tomaram crédito tanto em “entidades digitais” quanto em outra entidade do SFN foi de 97,9%. Desse percentual, 89% do crédito foi tomado nas demais entidades, e 11% em “entidades digitais”.

O Banco Central avalia que, embora os relacionamentos ativos das “entidades digitais” tenham aumentado bastante, a maior parte da demanda de crédito de seus clientes ainda é atendida pelo sistema financeiro tradicional.

Isso significa que há espaço para expandir a oferta de crédito das “entidades digitais” e, consequentemente, aumentar o market share de suas carteiras.

Captação

O montante captado pelos Bancos Digitais apresentou crescimento significativo ao longo dos últimos anos, representando cerca de 4,0% do volume total captado pelo sistema financeiro.

O total da captação atingiu R$ 286 bilhões em dezembro de 2022, enquanto em dezembro de 2021 havia sido de R$ 197 bilhões (crescimento anual de 45%).

De acordo com o Banco Central, as “entidades digitais” no geral apresentaram produtos de captação mais simplificados que as demais entidades do Sistema Financeiro Nacional. O volume captado via CDBs/RDBs representou 70% do total do estoque em dezembro de 2022.

Rentabilidade

Segundo o Relatório do Banco Central, para aumentar sua rentabilidade os Bancos Digitais precisam focar, pelo menos em um primeiro momento, na atração de clientes e no ganho de participação de mercado.

Concentrar-se na prestação de serviços ou em menor quantidade de produtos, ao invés de priorizar uma atuação diversificada, pode aumentar o potencial de rentabilização de sua base de relacionamento.

Para o Banco Central, o grande desafio dos Bancos Digitais é rentabilizar sua base de clientes. Apesar de seus custos operacionais por cliente serem menores, sua margem operacional por cliente também é menor porque as receitas por cliente são menores.

O Banking as a Service como propulsor dos Bancos Digitais

O Relatório do Banco Central ressaltou o sucesso dos Bancos Digitais ao conquistar um grande número de clientes e expandir suas carteiras de crédito e captações. Nesse cenário, o Banking as a Service (BaaS) surge como uma oportunidade para empresas de diversos setores aproveitarem esse crescimento. Ao adotarem o BaaS, essas empresas têm a possibilidade de ampliar sua base de relacionamento e atender à demanda por soluções financeiras, atuando como "bancos digitais".

O BaaS desempenha um papel fundamental ao impulsionar os negócios dos Bancos Digitais, permitindo que empresas de diferentes setores ofereçam serviços financeiros, como contas digitais e concessão de crédito, tanto para seus clientes quanto para seus colaboradores.

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